Comment Optiml fonctionne dans votre cabinet
Configurez Optiml une seule fois, faites entrer vos clients, et passez de la première invitation à un plan signé et partagé sans ressaisir un seul ménage.
Configurez votre cabinet
Ajoutez votre logo, vos couleurs et votre police de rapport, rédigez votre lettre de présentation et établissez les hypothèses de planification que vous utilisez. Vous n'avez pas besoin d'un cabinet enregistré : si vous travaillez à votre compte, configurez Optiml sous votre propre nom.
Faites entrer vos clients
Ajoutez les ménages un à un, ou transférez votre clientèle existante d'un seul coup.
- Ajoutez les ménages un à un
- Transférez une clientèle existante à partir d'un modèle de chiffrier, jusqu'à 500 clients à la fois
- Les renseignements du conjoint suivent avec chaque ménage
Intégrez chaque ménageInvitations avec Advisor Pro
Saisissez vous-même un ménage, ou envoyez une invitation à votre image pour que le client ajoute lui-même ses comptes, ses revenus et ses objectifs. L'intégration qui prenait deux semaines se fait le jour même. Masquez les questions sur les hypothèses que les clients ne devraient pas avoir à deviner, et vos valeurs par défaut y répondent.
Vous envoyez l'invitation
Harbourview Wealth
Bonjour Sarah, j'ai préparé votre plan de retraite. Ajoutez vos comptes avant notre rencontre de jeudi, et nous consacrerons la rencontre au plan.
Alex Lam, CFP®
Le client ajoute ses données
REER
CELI
Dépenses mensuelles
Retraite à
Vous partagez le plan
Le plan Brown
Plan B
Retraite à
--
Score de réussite
--
Revenu après impôt
--
Succession à 95 ans
--
Revenu de retraite par source
Bâtissez et comparez des plans
Choisissez l'objectif du client, comme Maximiser les dépenses à la retraite ou Minimiser l'impôt à vie, et Optiml bâtit le plan le plus efficace fiscalement pour l'atteindre : l'ordre des retraits, l'âge de début du RPC et de la SV et le rythme des retraits du REER. Comparez des versions côte à côte, conservez jusqu'à 10 plans par client et utilisez EVA pour préparer la rencontre.
Comparer les plans
Plan A
Retraite à 62 ans, RPC à 65 ans
--
Score de réussite
Impôt à vie
Succession à 95 ans
Plan B
Retraite à 62 ans, RPC à 70 ans
--
Score de réussite
Impôt à vie
Succession à 95 ans
Âge de début du RPC
Livrez et faites le suivi
Envoyez le rapport aux couleurs de votre cabinet, partagez le plan pour que le client le consulte, et voyez quand il l'ouvre. Vous et votre client gardez vos notes sur le plan dans un seul fil.
Le plan Brown
Plan B
Notes sur ce plan
Alex
Le plan B reporte le RPC à 70 ans. Jetez-y un coup d'œil avant jeudi.
Sarah
Ça me semble logique. Pourrait-on aussi parler du chalet?
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.