Ce qu'Optiml fait pour votre cabinet
Des rapports à votre nom, des clients qui ajoutent eux-mêmes leurs renseignements, le plan complet de chaque ménage et une vue claire de qui aura besoin de vous prochainement.
Image de marque et rapports
Votre logo, vos couleurs et votre lettre de présentation signée sur chaque rapport et chaque invitation.
Intégration des clients
Intégrez un client le jour même, pas en deux semaines : les ménages ajoutent eux-mêmes leurs renseignements par invitation.
Profondeur de planification
Des retraits, un moment du RPC et de la SV et un impôt optimisés, dans un plan que les clients comprennent.
Analyses
Les retraites et les anniversaires à venir dans votre clientèle, pour que vous appeliez en premier.
Cabinet et équipe
Commencez en solo, ajoutez un collègue quand vous embauchez. Des bureaux et des rôles quand vous en avez besoin.
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.