Le nom de votre cabinet sur chaque plan que vous livrez.
Définissez une seule fois votre logo, trois couleurs et une police de rapport. Chaque rapport PDF, invitation et courriel de plan les reprend, et chaque rapport s'ouvre sur une lettre de présentation que vous avez signée.
Un rapport qui s'ouvre sur votre nom
Chaque rapport commence par une page couverture à vos couleurs et une lettre de présentation dans vos mots, signée par vous, avant le plan lui-même.
- Une page couverture avec votre logo et vos couleurs
- Une lettre de présentation qui salue chaque ménage par son nom
- Signée par chaque conseiller assigné au client
- Votre avis juridique, dans vos mots
Votre logo
Couleur principale
Couleur secondaire
Couleur tertiaire
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Police des rapports
Ce que ça change pour votre cabinet
Une image établie dès le premier jour
Un cabinet d'une seule personne livre le même rapport soigné qu'un grand cabinet.
Votre nom entre les rencontres
Le rapport reste avec le ménage, avec votre lettre en tête et vos couleurs sur chaque page.
Configuré une fois, utilisé partout
Changez votre logo ou vos couleurs une seule fois, et chaque nouveau rapport, invitation et courriel suit.
Tout ce qui porte votre marque
- Une lettre de présentation dans vos mots
- Rédigez la lettre une seule fois et Optiml salue chaque ménage par son nom. Chaque conseiller assigné au client la signe, avec ses titres professionnels après son nom.
- Vos couleurs, page après page
- Vos trois couleurs de marque vont de la page couverture jusqu'à chaque titre de page, pour que tout le rapport se lise comme le travail de votre cabinet.
- Invitations et courriels
- Les invitations aux clients et les courriels de plan portent votre image de marque, votre message et votre signature.
- Sections et ordre à votre façonAdvisor Pro
- Choisissez les sections de chaque rapport et l'ordre dans lequel elles s'impriment, et enregistrez vos propres modèles. Avec Advisor Core, chaque rapport s'imprime à partir du modèle par défaut, avec votre propre lettre de présentation et votre propre avis juridique.
- Un deuxième bureau
- Si vous ouvrez un autre bureau, il peut utiliser ses propres couleurs, sa propre police et son propre logo.
Ce qu'Optiml fait d'autre pour votre cabinet
Intégration des clients
Intégrez un client le jour même, pas en deux semaines : les ménages ajoutent eux-mêmes leurs renseignements par invitation.
Profondeur de planification
Des retraits, un moment du RPC et de la SV et un impôt optimisés, dans un plan que les clients comprennent.
Analyses
Les retraites et les anniversaires à venir dans votre clientèle, pour que vous appeliez en premier.
Cabinet et équipe
Commencez en solo, ajoutez un collègue quand vous embauchez. Des bureaux et des rôles quand vous en avez besoin.
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.