Commencez en solo. Ajoutez un collègue quand vous embauchez.
Dès le premier jour, Optiml est configuré pour votre propre cabinet. Quand le cabinet grandit, un collègue se joint à vous avec la même image de marque et les mêmes hypothèses de planification, et vous pouvez partager un ménage entre vous.
Deux conseillers, une seule lettre
Partagez un ménage avec un collègue et vous signez tous les deux la lettre de présentation, avec le nom de votre cabinet imprimé une seule fois en dessous.
- La même image de marque et les mêmes hypothèses de planification
- Les deux conseillers travaillent sur le plan du ménage
- Un siège est facturé dès que votre collègue accepte
Ce que ça change pour votre cabinet
Commencez sous votre propre nom
Aucun cabinet enregistré n'est nécessaire pour commencer.
Ajoutez un collègue quand vous embauchez
Votre collègue travaille avec votre image de marque et vos hypothèses de planification dès le premier jour.
Payez selon qui se joint à vous
Le siège d'un collègue est facturé dès qu'il accepte votre invitation.
Conçu pour un cabinet d'une à trois personnes
- Votre propre nom suffit
- Vous n'avez pas besoin d'un cabinet enregistré. Si vous travaillez à votre compte, configurez Optiml sous votre propre nom, et ajoutez des collègues ou des bureaux en tout temps.
- Des hypothèses établies une seule fois
- L'inflation, les taux de croissance, l'espérance de vie et l'âge auquel les REER sont convertis en FERR. Chaque nouveau plan client part de ces valeurs.
- Partagez un ménage
- Ajoutez un collègue à un client et vous travaillez tous les deux sur le plan. Chaque conseiller assigné au client signe la lettre de présentation.
- Un siège quand votre collègue se joint à vous
- Invitez un collègue dès que vous êtes prêt. Son siège est facturé dès qu'il accepte.
Quand le cabinet compte plus d'un bureau
La même configuration convient aux plus grands cabinets. Les cabinets de dix conseillers ou plus peuvent discuter avec nous du forfait Entreprise.
- Bureaux
- Regroupez les conseillers par bureau. Un bureau peut utiliser sa propre image de marque et établir ses propres hypothèses de planification.
- Quatre rôles
- Propriétaire, administrateur de l'organisation, administrateur de bureau et conseiller. Chacun voit ce dont son rôle a besoin, et seul le propriétaire voit la facturation.
- Rien ne se perd quand quelqu'un part
- Quand vous retirez un membre de l'équipe, ses clients passent à un autre conseiller. La propriété de l'organisation peut aussi être transférée.
Ce qu'Optiml fait d'autre pour votre cabinet
Image de marque et rapports
Votre logo, vos couleurs et votre lettre de présentation signée sur chaque rapport et chaque invitation.
Intégration des clients
Intégrez un client le jour même, pas en deux semaines : les ménages ajoutent eux-mêmes leurs renseignements par invitation.
Profondeur de planification
Des retraits, un moment du RPC et de la SV et un impôt optimisés, dans un plan que les clients comprennent.
Analyses
Les retraites et les anniversaires à venir dans votre clientèle, pour que vous appeliez en premier.
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.