Sachez quels clients auront besoin de vous prochainement.
Les Analyses parcourent votre clientèle et dressent la liste des retraites et des anniversaires à venir, pour que vous fassiez l'appel avant que le client ait à le demander.
Vos prochains appels, déjà listés
Les retraites et les anniversaires à venir dans votre clientèle, les plus proches d'abord, pour que vous communiquiez avec vos clients au bon moment.
- Les clients qui prendront leur retraite le plus tôt
- Les anniversaires des clients et des conjoints, avec l'âge qu'ils auront
- Toute votre clientèle avec Advisor Pro, cinq clients avec Advisor Core
Ce que ça change pour votre cabinet
Appelez en premier
Voyez qui prendra bientôt sa retraite et communiquez avec le client avant qu'il ait à vous le demander.
Les anniversaires marquants
Avoir 65 ou 71 ans change un plan. La liste montre qui approche de ces âges.
Connaissez votre clientèle
Les âges, les provinces, la composition des ménages et vos plus importantes relations, en un coup d'œil.
Ce que montrent les Analyses
- Retraites à venir
- Les clients qui prendront leur retraite le plus tôt, et combien de vos clients sont retraités ou travaillent encore.
- Anniversaires à venir
- Clients et conjoints, les plus proches d'abord, avec l'âge qu'ils auront.
- Votre clientèle en un coup d'œil
- Les âges, les provinces, les professions et la composition des ménages, et combien de clients sont en cours d'intégration ou ont un plan prêt.
- Vos plus importantes relations
- Vos principaux clients selon la valeur nette, d'après le plan le plus récent de chaque client.
- Toute votre clientèleAdvisor Pro
- Advisor Pro couvre tous vos clients. Advisor Core en couvre cinq.
Ce qu'Optiml fait d'autre pour votre cabinet
Image de marque et rapports
Votre logo, vos couleurs et votre lettre de présentation signée sur chaque rapport et chaque invitation.
Intégration des clients
Intégrez un client le jour même, pas en deux semaines : les ménages ajoutent eux-mêmes leurs renseignements par invitation.
Profondeur de planification
Des retraits, un moment du RPC et de la SV et un impôt optimisés, dans un plan que les clients comprennent.
Cabinet et équipe
Commencez en solo, ajoutez un collègue quand vous embauchez. Des bureaux et des rôles quand vous en avez besoin.
Voyez-le avec vos propres clients.
Commencez un essai gratuit de 14 jours, ou réservez une démo et nous vous présenterons un plan client complet.